钴板块涨逾5% 供给扰动下钴价有望反弹

2020-06-17 07:58:11 来源:大众证券报 作者:陈慧 6个月大赚574%!

  16日,钴矿指数午后异动拉升,华友钴业(行情603799,诊股)、寒锐钴业(行情300618,诊股)在半小时左右时间就被大量买盘封至涨停位,盛屯矿业(行情600711,诊股)、洛阳钼业(行情603993,诊股)、金岭矿业(行情000655,诊股)涨幅均超6%,钴矿指数收盘大涨5.29%,位列各大概念板块涨幅榜首。

  触发16日钴矿概念股大涨的原因,有媒体报道,特斯拉将从嘉能可购买钴,用于两家新汽车工厂。据知情人士透露,嘉能可将向特斯拉在上海的新超级工厂和柏林工厂供应用于锂离子电池的金属。该交易增加了特斯拉对刚果民主共和国供应的依赖,提振了嘉能可的钴业务。

  从钴矿的供给端看,2020年一季度主要钴矿企业产量均出现同比下滑。嘉能可方面,受Mutanda矿关停影响,一季度钴矿产量同比下滑44%至6100吨;洛阳钼业方面,旗下Tenke矿一季度产量同比下滑32.4%至3244吨,全球两大钴矿公司供给收缩效果显现。此外,受Ambatovy股权转让影响,Moa矿山一季度产量由852吨下滑至800吨,淡水河谷一季度产量1189吨,同比下滑6吨。

  “随着疫情由欧美国家蔓延至非洲国家,当前疫情对钴的影响已经由需求端扩散至供给端,刚果(金)当地出现新冠确诊病例快速增长的情况,现存确诊病例达4022例,而钴矿主要出口的港口位于现存新冠确诊病例达27463例的南非,南非港口运输未能完全开放,中国钴原料供应趋紧。上周刚果(金)再次延长国家紧急状态15日,供给扰动下钴价有望反弹。”财通证券(行情601108,诊股)分析师李帅华近日分析指出。

  需求端方面,海外新能源车市场刺激政策持续加码,复苏动能不断积聚。为应对卫生事件对经济的冲击,欧盟提出“经济绿色复苏方案”,拟取消纯电动车增值税,法国、德国等多个欧洲国家出台新能源车市场刺激政策。国内将新能源补贴政策延长两年,地方政府多举措刺激新能源车市场发展。5月新能源汽车产销环比继续改善,6月起动力电池排产数据或将持续改善。

  中泰证券(行情600918,诊股)认为,供给端的收缩或将一直延续,而需求端会随着欧美卫生事件得到控制而好转,产业链景气度将持续改善,下半年供需不匹配风险不断增加。“价格历史底、企业盈利底、产业政策底”恰好提供了底部布局机会,中长期三年景气上行周期大方向更是不变。

  然而,在年初时,特斯拉曾牵手宁德时代(行情300750,诊股)放风将研发无钴电池。随后钴板块开始出现大幅度杀跌,华友钴业股价从58元/股跌至最低28元/股附近,接近腰斩。如今又说要购买钴,股民直呼看不懂。

  民生证券分析师方驭涛认为,“从特斯拉现有的储备技术和专利来看,电池日推出无钴电池概率小,预计仍是低钴路线,主要在电极、电解液和工艺方向创新。我们认为短期无钴无法实现,三元电池循环次数和能量保持数据优异,有望成为长寿命电池研究方向。无钴电池的压制有望在特斯拉电池日的到来而解除,市场情绪有望修复。当前钴价位置底部明显。”

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